動力電池PACK企業(yè)三分天下的格局逐漸被打破

來源：存能電氣  日期：2019-12-09 10:20  瀏覽量：次

　　動力電池PACK企業(yè)三分天下的格局逐漸被打破。隨著動力電池產(chǎn)業(yè)的向前推進(jìn)，專業(yè)PACK企業(yè)的價值正在逐步凸顯。目前約60%以上電池系統(tǒng)PACK由電芯生產(chǎn)企業(yè)自己完成，剩余40%由整車廠和專業(yè)第三方電池系統(tǒng)PACK公司完成。激烈的市場競爭對動力電池產(chǎn)業(yè)鏈各參與主體出了更高的要求，市場競爭格局也將呈現(xiàn)出新的態(tài)勢。

　　動力電池PACK企業(yè)三分天下的格局逐漸被打破

　　在整個動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中，PACK的重要性不言而喻。動力電池系統(tǒng)PACK作為動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)、設(shè)計和應(yīng)用的關(guān)鍵步驟，是連接上游電芯生產(chǎn)與下游整車運用的核心環(huán)節(jié)，因此需要大量成熟技術(shù)的相互交叉與協(xié)作。曾經(jīng)動力電池企業(yè)、車企與獨立第三方PACK企業(yè)共同經(jīng)營著PACK市場，形成“三分天下”的市場格局。

　　然而，隨著新能源車行業(yè)內(nèi)“提質(zhì)降本”需求的日益迫切，動力電池企業(yè)及車企紛紛涉足PACK領(lǐng)域，“三分天下”的格局逐漸被打破。動力電池PACK行業(yè)里只剩下車企和電池單體供應(yīng)商，要么是車企自己成立PACK公司，要么與電池單體供應(yīng)商合資成立PACK公司，完全獨立于這兩者的PACK廠商基本不見蹤影。

　　動力電池PACK三分天下格局已經(jīng)傾斜，車企占主導(dǎo)、電芯廠為輔助的二者占據(jù)了近9成市場份額，第三方PACK企業(yè)生存空間進(jìn)一步擠壓，市場份額縮減至約1成。國內(nèi)電池PACK企業(yè)主要分為三大類：車企或其合資PACK公司、電芯廠、第三方PACK企業(yè)。當(dāng)前，車企及電芯廠占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，其中車企來勢洶洶成為最大的裝機(jī)勢力。

　　多位業(yè)內(nèi)人士坦言，除頭部企業(yè)外，大批中小型第三方電池PACK企業(yè)的市場份額急劇萎縮，加速淘汰出局。造成第三方PACK企業(yè)岌岌可?，F(xiàn)狀的原因的主要包括以下幾方面：

　　一是，補貼大幅退坡并進(jìn)一步取消地補，倒逼動力電池降本增效，PACK降本壓力更大。對第三方Pack企業(yè)而言，其產(chǎn)品的主要成本來源于電芯、結(jié)構(gòu)件、BMS、箱體、輔料以及制造費用，而包括電芯、結(jié)構(gòu)件、BMS等核心組件均為外購，降本壓力陡增。

　　二是，主機(jī)廠及電芯廠“上擠下壓”，蠶食第三方PACK企業(yè)市場份額。事實上，補貼退坡倒逼動力電池降本，競爭激烈等大環(huán)境下，無論從產(chǎn)業(yè)發(fā)展，還是從技術(shù)發(fā)展的角度來看，車企自建或與電池廠合資組建趨勢已然明顯。

　　通過掌握PACK技術(shù)，將動力電池包供應(yīng)模式從電芯廠提供逐步轉(zhuǎn)向車企自供，進(jìn)而提升車企的市場競爭力，并降低成本，同時還能把握電池安全。因此，車企自建或與電池合資組建PACK公司成為一種大趨勢。

　　多位業(yè)內(nèi)人士坦言，面對重重壓力，第三方電池PACK企業(yè)唯有掌握核心技術(shù)才能參與未來市場競爭，而自建電芯工廠或?qū)⑹荘ACK企業(yè)提升市場競爭力的關(guān)鍵。此外，部分研發(fā)實力、資金、規(guī)模方面偏弱偏小的第三方電池PACK企業(yè)，在市場競爭日趨激烈環(huán)境下，已經(jīng)開始逐漸轉(zhuǎn)向低速車、電動自行車、電動工具、儲能等細(xì)分領(lǐng)域。

　　動力電池系統(tǒng)PACK的企業(yè)主要類型

　　第一種是本身主營生產(chǎn)電芯的公司，動力電池系統(tǒng)PACK為公司的一類附屬服務(wù)業(yè)務(wù);主要代表企業(yè)包括時代新能源、國軒高科、中航鋰電、天津力神、沃特瑪?shù)绕髽I(yè)。

　　第二種是主營業(yè)務(wù)為新能源汽車生產(chǎn)和銷售的廠商，動力電池系統(tǒng)PACK為其上游配套產(chǎn)品，代表企業(yè)為比亞迪、長城汽車、江淮汽車等。

　　第三種是專業(yè)從事BMS設(shè)計、生產(chǎn)和動力電池系統(tǒng)PACK的企業(yè)，包括普萊德、北京愛思開、上海捷新、華霆動力、歐鵬巴赫、欣旺達(dá)、德賽等。

　　總結(jié)："三足鼎立"未必就是"三分天下"。目前，第三方PACK企業(yè)的市場份額由此前30%到20%一路下滑，目前估計已經(jīng)降到了10%左右，大部分第三方PACK企業(yè)的生存狀態(tài)可以說“岌岌可?！?。